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电气设备新政时点临近景气高位延续是嘛

发布时间:2021-07-13 03:59:26 阅读: 来源:吊梁厂家

电气设备:新政时点临近 景气高位延续

报告要点新政时点临近,景气高位延续开年以来新的产销高景气在春节后得以延续,其中电动车行业单月产量预计同比翻倍以上增长,中游材料龙头排产全部维持高位;光伏方面专栏7 新材料重大产业化及利用重点方向,各环节价格继续维持平稳,其中致密料价格小幅上涨,龙头企业排产已至三季度,超市场预期。当前投资者对于电新板块一高增应该没有疑虑,主要关注点则是2019年补贴退坡新政即将落地,从而对后续行业产销或市场情绪带来短期冲击。我们认为过去几个月来投资者对于补贴预期应已充分,且下半年起产业景气度大概率是走高趋势,因此当前时点继续坚定建议配置电新板块。

新能源汽车:大概需要半个多小时产销印证控制景气,继续看好春季躁动国内补贴政策尚未正式出台,但考虑到产业、市场逐步形成预期,政策细则调整对于短期高景气,以及电动车产业中长期发展逻辑而言没有明显影响:1)本周()、吉利、江淮等车企披露一月产销量,高工锂电发布装机,同比均实现高增长,多口径数据验证产业链高景气。抢装效应叠加部分龙头一季度盈利能力趋稳,财报高增长有望成为“春季躁动”的有力支撑。2)长期看,汽车产业发展趋势不因政策改变,长期买点有望逐步形成。

风光储:光伏高景气延续,行情逐步向二线蔓延节后光伏产当测力机显示接近所要检测载额时业链价格依然维持较强走势,致密料价格小幅上涨,其他各环节价格维持平稳。虽然目前国内装机需求基本处于停滞状态,但、、日本等英式财年国家一季度需求旺盛,同时等东南亚市场、等南欧市场等受天气影响较小,需求同样相对较好,支撑一季度淡季不淡,预计短期产业链价格仍将维持强势。在此背景下,我们认为产业链相关龙头公司一季报有望超预期。中期来看,受益于成本持续下降,海外市场需求爆发明显,预计年光伏将维持长期景气,持续看好板块投资机会。

电力设备:电混改进度超预期,特高压及信息化环节持续高景气在去年底完成管理层换届后,公司混改力度有望超预期。年初国1号文聚焦“新时代改革”以及近期()注入国信通产业集团资产,都直接印证了这一判断。如我们前期观点,国混改对上市公司的影响除了资产注入层面外,还体现在两方面积极催化:第一是社会资本的引入将进一步充实国逆周期投资的资金来源,投向将主要集中在特高压及信息化环节;第二则是将助推下属装备集团实现股权激励事项落地,统一管理层及股东利益。

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